در حین توقفی کوتاه در بارسلون، فریاود رولاند جسدی را در اتاق بغلی هتل پیدا می‌کند. او در یک کلینیک عجیب بیدار می‌شود بدون اینکه به یاد بیاورد چه کسی او را به آنجا آورده است. پزشک اصرار دارد که او دچار توهم شده است، اما طولی نمی‌کشد که او شواهدی به دست می‌آورد که نشان می‌دهد این یک رویا نبوده است.

یک زوج توریست انگلیسی به جزیره آلمانزورا در سواحل مدیترانه‌ای اسپانیا می‌رسند. آن‌ها در آنجا متوجه می‌شوند که هیچ بزرگسالی در این دهکده کوچک ماهیگیری وجود ندارد و فقط بچه‌هایی هستند که با لبخندهایی مرموز به آن‌ها خیره می‌شوند.